EnBW begibt erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Mio. Euro
- Attraktive Konditionen in einem volatilen Marktumfeld
- Investoren unterstützen strategische Weiterentwicklung zum Infrastrukturpartner
Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat heute eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen in Höhe von 500 Millionen Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 0,625 Prozent. Im aktuellen, aufgrund der Covid 19-Pandemie sehr volatilen, Marktumfeld konnte die EnBW somit attraktive Konditionen realisieren.
BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Unicredit bildeten das Bankenkonsortium für diese erfolgreiche Transaktion, die bis zu neunfach überzeichnet war.
Erst Ende März hat die EnBW ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Mit einem zweistelligen Ergebnisplus hat das Unternehmen sein Ergebnisziel für das Jahr 2020 bereits Ende 2019 erreicht.
Thomas Kusterer, EnBW-Finanzvorstand: „Durch den Portfolioumbau der vergangenen Jahre verfügt die EnBW heute über ein robustes Geschäftsmodell mit stabilen Cashflows im operativen Geschäft. Hierauf basiert, gerade in der aktuellen Situation, das wirtschaftliche Vertrauen unserer Investoren, die nun unsere strategische Weiterentwicklung zum Infrastrukturpartner unterstützen.“
Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
Fälligkeit
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2025
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Fälligkeit
Volumen
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2025
500 Mio. Euro
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Fälligkeit
Laufzeit
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2025
5 Jahre
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Fälligkeit
Emissionspreis
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2025
99,520 %
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Fälligkeit
Kupon
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2025
0,625 %
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Fälligkeit
Wertpapierkennnummern
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2025
ISIN: XS2156607702
Common Code: 215660770 |
Fälligkeit
Emittent
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2025
EnBW International Finance B.V.
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Fälligkeit
Garantin
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2025
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
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Fälligkeit
Wesentliche Anleihemerkmale
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2025
Erster Zinszahlungszeitpunkt 17.4.2021
Erwartete Anleihe-Ratings: A3 (Moody’s), A- (S&P), A- (Fitch) 1.000 Euro Stückelung |
Fälligkeit
Bankenkonsortium
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2025
BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Unicredit
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Fälligkeit
Börse
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2025
Luxemburg
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