EnBW begibt erfolgreich zwei Anleihen mit Laufzeiten von 7 und 12 Jahren in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro

Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat heute zwei Unternehmensanleihen mit einem Volumen in Höhe von insgesamt 1 Milliarde Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren hat einen Kupon von 0,125 Prozent. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren hat einen Kupon von 0,500 Prozent. Die Anleihen waren in kurzer Zeit 2,7- und 3,0-fach überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten attraktive Konditionen realisiert werden.

Das Bankenkonsortium bestand aus Citigroup, ING und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators sowie BayernLB, Commerzbank, HSBC und SEB als zusätzliche Joint Bookrunners.

In den vergangenen Jahren hat die EnBW durch den strategischen Portfolioumbau bis Ende 2020 insbesondere den Ergebnisbeitrag der Netze und der Erneuerbaren Energien deutlich gesteigert. Im Rahmen der Strategie EnBW 2025 entwickelt sich die EnBW nun zu einem nachhaltigen und innovativen Infrastrukturpartner weiter. Bis Ende 2025 soll das Adjusted EBITDA auf 3,2 Milliarden Euro ansteigen.

Ingo Peter Voigt, Leiter M&A, Finanzen und Investor Relations: „Mit unserem integrierten Portfolioansatz verfügen wir über ein robustes Geschäftsmodell. Dies haben wir bereits in der Vergangenheit mit stabilen Cashflows im operativen Geschäft unter Beweis gestellt. Unsere nachhaltige Strategie setzen wir mit entsprechenden Investitionsprojekten fort. Hierfür nutzen wir weiterhin unseren sehr guten Kapitalmarktzugang.”