EnBW begibt erfolgreich zwei grüne Anleihen
Karlsruhe. EnBW hat heute zwei grüne Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden Euro begeben. Damit konnte die EnBW die für 2024 geplante Kapitalmarktfinanzierung bereits zur Jahresmitte erfolgreich umsetzen.
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Finanzvorstand Thomas Kusterer: „Unsere Strategie ist klar auf Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung, also die Umsetzung der Energiewende, ausgerichtet. Das gilt entsprechend auch für unsere Investitionen und deren Finanzierung. Mit der heutigen Emission haben wir bereits grüne Anleihen im Volumen von 6,7 Milliarden Euro begeben. Bis 2030 sollen mindestens 85 Prozent unserer Neuemissionen nachhaltig sein.“
Als größtes integriertes Energieunternehmen in Deutschland treibt die EnBW die Energiewende in allen Facetten voran und wird dafür bis 2030 rund 40 Milliarden Euro investieren.
Die Erlöse der heutigen Emission werden zu 100 Prozent für die Finanzierung klimafreundlicher, EU-taxonomiekonformer Projekte verwendet. Hierfür hatte EnBW erst in der vergangenen Woche ihr aktualisiertes Green Financing Framework veröffentlicht, das die Grundlage für alle grünen Finanzierungen darstellt.
Die grünen Anleihen haben eine Laufzeit von sieben und zwölf Jahren sowie einen Kupon von 3,500 beziehungsweise 4,000 Prozent.
Ausgabetag ist jeweils der 22. Juli 2024.
Kenndaten der Anleihen auf einen Blick:
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Volumen
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650 Millionen EUR
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550 Millionen EUR
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Volumen
Kupon
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650 Millionen EUR
3,500 %
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550 Millionen EUR
4,000 %
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Volumen
Emissionspreis
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650 Millionen EUR
99,585 %
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550 Millionen EUR
99,953 %
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Volumen
Wertpapierkennnummern
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650 Millionen EUR
ISIN: XS2862984510
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550 Millionen EUR
ISIN: XS2862984601
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Volumen
Laufzeit
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650 Millionen EUR
7 Jahre
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550 Millionen EUR
12 Jahre
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Volumen
Fälligkeit
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650 Millionen EUR
22. Juli 2031
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550 Millionen EUR
22. Juli 2036
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Volumen
Emittentin
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650 Millionen EUR
EnBW International Finance B.V.
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Volumen
Garantiegeberin
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650 Millionen EUR
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
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Volumen
Anleiheratings
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650 Millionen EUR
A- (S&P) / Baa1 (Moody’s)
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Volumen
Stückelung
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650 Millionen EUR
1.000,00 EUR
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Volumen
Global Coordinators
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650 Millionen EUR
Barclays, BNP Paribas und ING
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Volumen
Joint Bookrunners
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650 Millionen EUR
Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, DZ Bank, ING und LBBW
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Volumen
Börse
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650 Millionen EUR
Luxemburg
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Über die Energie Baden-Württemberg AG
Mit über 28.000 Mitarbeiter*innen ist die EnBW eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa. Sie versorgt rund 5,5 Millionen Kund*innen mit Strom, Gas, Wasser sowie Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Infrastruktur und Energie. Im Zuge der Neuausrichtung vom klassischen Energieversorger zum nachhaltigen Infrastrukturunternehmen sind der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Verteil- und Transportnetze für Strom und Gas Eckpfeiler der EnBW-Wachstumsstrategie und Schwerpunkt der Investitionen. Bis 2030 plant die EnBW 40 Milliarden Euro brutto zu investieren, rund 90 Prozent davon in Deutschland. Bereits Ende 2025 soll über die Hälfte des EnBW-Erzeugungsportfolios aus erneuerbaren Energien bestehen, bis Ende 2028 wird der Ausstieg aus der Kohle angestrebt. Dies sind zentrale Meilensteine auf dem Weg zur Klimaneutralität des Unternehmens im Jahr 2035. www.enbw.com